Comunicado ao Mercado - Aquisição de Bens e Direitos do Banco Bamerindus

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2013 - Banco BTG Pactual S.A., em em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, nesta data, documentos definitivos referentes à aquisição de bens e direitos detidos pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC ("FGC") em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A - em Liquidação Extrajudicial ("Instituição") e sociedades de seu grupo econômico ("Operação"). No âmbito da Operação o BTG Pactual pagará ao FGC o valor de aproximadamente R$418 milhões, em cinco parcelas, sendo uma parcela quando da conclusão e fechamento da Operação e as demais quatro parcelas anualmente, com a devida correção.

Previamente à conclusão e fechamento da Operação será cessada a liquidação extrajudicial da Instituição e das suas subsidiárias, e a Instituição terá parte de seus passivos financeiros liquidados ou saneados, resultando em um patrimônio líquido positivo, sendo que dentre os ativos da Instituição não consta a marca Bamerindus.

A presente transação assegurará ao BTG Pactual (i) a aquisição do controle acionário da Instituição e de suas subsidiárias, (ii) uma participação societária superior a 98,00% (noventa e oito por cento) do seu capital social total e votante, e (iii) a aquisição dos direitos creditórios e ativos detidos pela Instituição, que serão utilizados futuramente no contexto das atividades de crédito do BTG Pactual.

A conclusão e fechamento da Operação estão sujeitos à verificação de condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias.

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