Fato Relevante - Formação de Joint Venture para atuação em E&P no continente africano

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2013 - Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras"), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº358/2002, vem a público informar que, nesta data, Petrobras International Braspetro B.V. ("PIBBV"), controlada da Petrobras, em conjunto com veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual ("Veículo BTG Pactual"), celebraram instrumento vinculante ("Acordo") para a formação de uma joint venture (na proporção de 50% cada), para exploração e produção de óleo e gás na África ("E&P").

Tal parceria entre a Petrobras e o BTG Pactual representa uma promissora oportunidade de investimento em E&P na África e será o veículo preferencial para novos investimentos dessa natureza em tal continente.

A constituição da joint venture se dará mediante a aquisição, pelo BTG Pactual e seus clientes através do Veículo BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Petrobras Oil & Gas B.V. ("PO&G"), atualmente integralmente detida pela PIBBV, pelo valor total de US$ 1,525 bilhão. A operação envolverá, uma vez concluída a reorganização societária ora em fase de implementação, as sucursais localizadas em Angola, Benin, Gabão e Namíbia, assim como as subsidiárias Brasoil Oil Services Company (Nigeria) Ltd., Petroleo Brasileiro Nigeria Ltd. e Petrobras Tanzania Ltd.

A parceria foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras em reunião realizada nesta data e seu fechamento está previsto para ocorrer até o final do mês de junho.

A operação representa um passo importante para a Petrobras, no âmbito do seu Programa de Desinvestimentos, permitindo a ampliação de sua atuação na África e o compartilhamento dos investimentos requeridos para expansão e desenvolvimento de suas reservas.

Para o BTG Pactual, a operação representa um passo na geração de oportunidades de investimento no continente africano e no segmento de óleo e gás, em linha com a estratégia de crescimento de suas atividades de gestão de recursos e investimentos, assim como também manifesta a contínua expansão e diversificação do portfólio de produtos disponíveis para seus clientes.


A Petrobras e o BTG Pactual manterão a BM&FBovespa, a Comissão de Valores Mobiliários e o mercado em geral informados acerca do tema em questão.

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