Comunicado ao Mercado - Alienação de Participação na Recovery

São Paulo, 31 de dezembro de 2015 - O Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado nesta data um contrato de compra e venda e outras avenças ("Contrato") por meio do qual o Itaú Unibanco S.A., compromete-se a adquirir do BTG Pactual, pelo montante total de aproximadamente R$ 1,210 Bilhão, livre de caixa e dívidas, (i) 81,94% de participação no capital social da Recovery do Brasil Consultoria S.A. ("Recovery"), correspondente à totalidade da participação detida pelo BTG Pactual na Recovery, e (ii) um portfólio de Non-Performing Loans e quotas representativas de aproximadamente 70% do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I.

O fechamento da operação está condicionado à obtenção das autorizações regulatórias necessárias e ao cumprimento de determinadas condições precedentes acordadas entre as partes.

O BTG Pactual informa que os ativos alienados correspondem, em conjunto, a aproximadamente 0,2% de seus ativos.

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