O Banco BTG Pactual busca criar valor aos seus acionistas por meio da implementação das seguintes estratégias:

• Presença significativa na América Latina, onde possui posição dominante em Investment Banking, Asset Management e Wealth Management, e é líder nos negócios que desenvolve. O Banco BTG Pactual é um dos líderes no mercado da América Latina de serviços financeiros, que acredita ser um dos mercados de serviços financeiros mais atraentes do mundo. Em razão de sua significativa presença na região, acredita estar posicionado para participar e se beneficiar da América Latina. O Banco BTG Pactual é uma das marcas premium em Investment Banking, Asset Management, Wealth Management e Sales and Trading no Brasil e na América Latina, sendo um dos maiores bancos de investimento independentes localizado em um mercado emergente.
• Plataforma internacional estabelecida de Asset Management. O Banco BTG Pactual tem plataformas internacionais de Asset Management em Londres e Nova Iorque que, em conjunto com seus escritórios no Brasil, oferecem produtos e serviços de investimento em mercados emergentes e globais à sua base de clientes.
• Cultura diferenciada focada em capital intelectual, meritocracia, empreendedorismo e alinhamento de interesses sem precedentes. O Banco BTG Pactual opera sob um modelo de Partnership e estrutura administrativa horizontal, que enfatiza o valor do capital intelectual, empreendedorismo e meritocracia em todas as regiões e mercados em que opera. O Banco BTG Pactual acredita que esse modelo é a chave para o seu sucesso. O Banco BTG Pactual é administrado pelos seus Partners Seniores, cuja administração compreende tanto suas operações brasileiras como internacionais.
• Histórico de forte crescimento com rentabilidade consistente ao longo de diversos ciclos econômicos e manutenção de fortes coeficientes de capital e rígidos controles de risco. O Banco BTG Pactual gerou fortes e consistentes retornos de capital ao longo de diversos ciclos econômicos, tendo sido lucrativo nas últimas duas décadas. Ao mesmo tempo em que busca gerar fortes e consistentes resultados, o Banco BTG Pactual foca em consistentemente manter fortes coeficientes de capital e um perfil adequado de risco. Da mesma forma, o Banco BTG Pactual mantém uma rigorosa disciplina de gestão de risco e controles internos. O Banco BTG Pactual acredita que seu histórico de manutenção, de forma consistente, de um coeficiente de capital superior ao exigido pelo Banco Central, ao mesmo tempo em que continuou gerando atrativos ROE, destacando a sua capacidade de utilizar capital de forma eficiente.
• Administração experiente e força de trabalho motivada. O Banco BTG Pactual conta com um grupo de profissionais altamente talentosos com uma forte reputação nos mercados financeiros brasileiro e internacional. Esse grupo foi responsável por estabelecer e implementar as estratégias que permitiram que o Banco BTG Pactual se tornasse uma das instituições financeiras líderes do Brasil.
• Portfólio diversificado de negócios. O Banco BTG Pactual acredita ter diversificado com sucesso suas operações e fontes de receitas de forma a maximizar suas oportunidades para alavancar os relacionamentos que mantém com seus clientes pelas suas áreas de negócios e melhor se posicionar para explorar as mudanças nas condições de mercado ao redor do mundo.

Os pontos-chave da estratégia do Banco BTG Pactual são:

• Alocar recursos sobretudo nas principais áreas de negócio que historicamente estruturaram o Banco BTG Pactual. O Banco BTG Pactual vem implementando medidas para assegurar o fortalecimento de sua liquidez e preservação do seu capital, com uma abordagem prudente e conservadora. O Banco BTG Pactual espera focar sua alocação de recursos em sua atividade core, como Investment Banking, Asset Management, Wealth Management, Sales and Trading e Corporate Lending.
• Manter a cultura diferenciada do Banco BTG Pactual. Diferentemente de outras instituições de Investment Banking e Asset Management no Brasil e no mundo que abriram seu capital ao mercado em geral no passado, o Banco BTG Pactual implementou uma série de medidas para garantir que o seu modelo de Partnership seja perpetuado. O seu Partnership tem o direito, a qualquer tempo e por qualquer razão, de fazer com que qualquer Partner aliene total ou parcialmente a sua respectiva Participação do Partnership. Caso esse direito venha a ser exercido com relação a qualquer Partner, a respectiva Participação do Partnership poderá ser revendida a outros Partners ou novos executivos. Esse direito do Partnership permanecerá indefinidamente e será exercível com relação à totalidade do capital do Partnership. Com isso, o Banco BTG Pactual espera que a totalidade da Participação do Partnership nunca seja elegível para venda no mercado ou a terceiros, exceto em algumas situações, como a alienação de todo o Banco BTG Pactual ou nova oferta pública de ações.
• Beneficiar-se de oportunidades atrativas de crescimento por meio de participações estratégicas do Banco BTG Pactual. O Banco BTG Pactual pretende desenvolver os seus negócios por meio de sua participação acionária em determinados ativos considerados estratégicos. O Banco BTG Pactual espera que tais investimentos estratégicos ofereçam oportunidades de crescimento e incremento de rentabilidade para os seus negócios atuais.
• Solidificar as operações internacionais do Banco BTG Pactual na América Latina. A presença do Banco BTG Pactual em importantes mercados financeiros, como São Paulo, Nova Iorque e Londres, permite melhor explorar oportunidades de negócio decorrentes de diferentes regiões e demonstra sua busca contínua por diversificação. O Banco BTG Pactual acredita haver oportunidades atrativas para uma expansão seletiva global e pretende buscar essas oportunidades. O Banco BTG Pactual acredita, por exemplo, que sua forte reputação e presença global lhe permitirá (i) expandir sua oferta de produtos a uma base de clientes globais, (ii) expandir suas atividades de Investment Banking a outros países, e (iii) atrair talentos e times adicionais.