Fato Relevante – Oferta Primária

BANCO BTG PACTUAL S.A. («Banco») em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada («Lei das Sociedades por Ações»), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários («CVM») nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada («Instrução CVM 358»), em complemento às informações apresentadas no fato relevante do Banco datado de 22 de junho de 2020 («Fato Relevante da Oferta»), no âmbito da oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de 35.625.000 Units, compreendendo 35.625.000 Ações Ordinárias e 71.250.000 Ações Preferenciais (as Units, as Ações Ordinárias e as Ações Preferenciais conforme definidos no Fato Relevante da Oferta) («Oferta»), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Fato Relevante da Oferta), com o estabelecimento de um preço por Unit de R$74,40 («Preço por Unit») e, consequentemente, do preço por Ação (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) no valor de R$24,80 («Preço por Ação»), resultando em um montante total da Oferta, considerando o Lote Adicional, de R$2.650.500.000,00, valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à Homologação (conforme definido abaixo).

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São Paulo, 30 de junho de 2020.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
João Marcello Dantas Leite
Diretor de Relações com Investidores