Fato Relevante – Oferta Pública Primária

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco“), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações“), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358“), em complemento às informações apresentadas no fato relevante do Banco datado de 26 de maio de 2021 e no fato relevante do Banco datado de 28 de maio de 2021 (“Fato Relevante da Oferta“), no âmbito da oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de 24.402.000 Units, compreendendo 24.402.000 Ações Ordinárias e 48.804.000 Ações Preferenciais (as Units, as Ações Ordinárias e as Ações Preferenciais conforme definidos no Fato Relevante da Oferta) (“Oferta“), considerando exercício integral do Lote Adicional (conforme definido abaixo), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Fato Relevante da Oferta), com o estabelecimento de um preço por Unit de R$122,01 (“Preço por Unit“) e, consequentemente, do preço por Ação (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) no valor de R$40,67 (“Preço por Ação“), resultando em um montante total da Oferta, considerando o Lote Adicional, de R$2.977.288.020,00, valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à Homologação.

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São Paulo, 08 de junho de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
José Miguel Vilela Junior
Diretor de Relações com Investidores