Fato Relevante – Oferta Publica Primaria

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco“), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações“), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358“), em complemento ao fato relevante divulgado pelo Banco em 26 de maio de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a realização de uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de (a) certificados de depósitos de ações, representativos cada um de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais classe A, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (“Units” e “Oferta Institucional“, respectivamente); e (b) exclusivamente aos acionistas do Banco que detiverem, conforme aplicável, na Primeira Data de Corte (conforme definido abaixo), units, ações ordinárias e/ou ações preferenciais classe A de emissão do Banco (“Acionistas“), de forma a assegurar, a tais Acionistas, o Direito de Prioridade (conforme definido abaixo), ações ordinárias (“Ações Ordinárias“) e ações preferenciais classe A (“Ações Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações“) de emissão do Banco, sendo todas as Ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta Prioritária” e, em conjunto com a Oferta Institucional, “Oferta“), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476“).

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São Paulo, 28 de maio de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
José Miguel Vilela Junior
Diretor de Relações com Investidores