Fato Relevante – Oferta Pública Primária

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358“), em complemento às informações apresentadas no fato relevante do Banco datado de 13 de janeiro de 2021 (“Fato Relevante da Oferta“), no âmbito da oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de 27.777.778 Units, compreendendo 27.777.778 Ações Ordinárias e 55.555.556 Ações Preferenciais (as Units, as Ações Ordinárias e as Ações Preferenciais conforme definidos no Fato Relevante da Oferta) (“Oferta“), considerando exercício integral do Lote Adicional (conforme definido abaixo), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Fato Relevante da Oferta), com o estabelecimento de um preço por Unit de R$92,52 (“Preço por Unit“) e, consequentemente, do preço por Ação (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) no valor de $30,84 (“Preço por Ação“), resultando em um montante total da Oferta, considerando o Lote Adicional, de R$2.570.000.020,56, valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à Homologação (conforme definido abaixo).

Em razão do aumento do capital social do Banco no âmbito da Oferta, e após a Homologação (conforme definido abaixo), o novo capital social do Banco passará a ser de R$12.612.592.428,92, dividido em 1.784.211.500 ações ordinárias, 662.472.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

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Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
José Miguel Vilela Junior
Diretor de Relações com Investidores