Fato Relevante – Realização de uma Oferta Pública Primária

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco“), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações“), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358“), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a realização de uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de (a) certificados de depósitos de ações, representativos cada um de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais classe A, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (“Units” e “Oferta Institucional“, respectivamente); e (b) exclusivamente aos acionistas do Banco que detiverem, conforme aplicável, na Primeira Data de Corte (conforme definido abaixo), units, ações ordinárias e/ou ações preferenciais classe A de emissão do Banco (“Acionistas“), de forma a assegurar, a tais Acionistas, o Direito de Prioridade (conforme definido abaixo), ações ordinárias (“Ações Ordinárias“) e ações preferenciais classe A (“Ações Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações”) de emissão do Banco, sendo todas as Ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta Prioritária” e, em conjunto com a Oferta Institucional, “Oferta“), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476“).

Inicialmente, até a Homologação (conforme abaixo definido), (a) as Units serão formadas por 1 (um) recibo de subscrição (“Recibo de Subscrição“) de Ação Ordinária e por 2 (dois) Recibos de Subscrição de Ações Preferenciais de emissão do Banco; e (b) os Acionistas que exercerem o Direito de Prioridade receberão Recibos de Subscrição representativos cada um de uma Ação Ordinária ou uma Ação Preferencial, conforme o caso. Os Recibos de Subscrição (incluindo os Recibos de Subscrição subjacentes às Units) serão substituídos por Ações Ordinárias e/ou por Ações Preferenciais, conforme o caso, em até 10 (dez) dias a contar da data da Homologação.

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Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
José Miguel Vilela Junior
Diretor de Relações com Investidores